Mobiilse SDK sünkroonimine ja integreerimine Salesforce CRM-iga See pole enam midagi, mis on reserveeritud ainult suurkorporatsioonidele, millel on piiramatud eelarved. Tänapäeval saab iga ettevõte, mis töötab müügimeeskondadega, kasutades mobiilseadmeid, ERP-d, SAP-i või muid süsteeme, luua ökosüsteemi, kus kõik suhtleb kõigega, ilma andmeid dubleerimata või keeruliste integratsioonidega takerdumata.
Nüüd, et see integratsioon hästi tehtud oleks (Eriti kui mängu tulevad Salesforce'i mobiilne SDK, ERP-d nagu SAP või Microsoft Dynamics ja muud pilverakendused) nõuab komponentide selget mõistmist: integratsioonitüübid, valikuline sünkroniseerimine, pistikprogrammid, vahevara, iPaaS, API-d, levinud väljakutsed ja parimad tavad. See artikkel ühendab need kõik praktilise lähenemisviisi ja keskendumisega reaalsele keskkonnale, kus on mobiilne CRM, kontoritarkvara ja ettevõtte rakendused.
Mida Salesforce'i mobiilne CRM tegelikult pakub?
Salesforce'iga hästi integreeritud mobiilne CRM võimaldab müügi- ja teenindusmeeskondadel ajakohane klienditeave kõikjal, kus nad asuvadvältides tüüpilist märkmete mäge ja tüütut käsitsi andmete sisestamist päeva lõpus.
Otsene tagajärg on see, et Kliendiandmed on usaldusväärsemad ja alati ajakohasedSee võimaldab müügiesindajatel veeta rohkem aega külastades, läbirääkimisi pidades ja tehinguid sõlmides ning vähem aega trükkides. Lisaks vähendab sama kliendifoto olemasolu mobiilseadmes ja kontoris ebakõlasid ja arusaamatusi teiste osakondadega.
Mobiilsest CRM-ist saab samuti Võimas hoob müügitulemuste parandamiseksAjalooliste andmete, käitumise ja võimaluste ristviidete abil saavad esindajad paremini prioriteete seada, keskenduda suurema tehingutõenäosusega müügivihjetele ning palju kergemini tuvastada ristmüügi või lisamüügi võimalusi.
Toetuse valdkonnas on oluline omada täielik kliendiajalugu mobiilis (Juhtumid, eelistused, lepingujärgsed tooted, tellimuse staatus jne) võimaldab meil pakkuda personaalset ja kiiret teenindust ilma, et peaksime midagi kontrollima "kontorisse tagasi minema". See parandab kliendikogemust ja lühendab lahendusaega.
Kulude seisukohast vähendab hästi ühendatud mobiilne CRM paberimajandust, vigu ja käsitsi tehtavaid protsesse ning See integreerub teiste oluliste süsteemidega, näiteks raamatupidamise või varude haldamisegaSee muudab organisatsiooni paindlikumaks, vähendab korduvaid haldusülesandeid ja parandab kontrolli kogu tegevuse üle.
Arendajatele avab Salesforce'i mobiilse SDK kasutamine ukse Kohandatud mobiilirakendused, mis suhtlevad praktiliselt iga seadme või süsteemiga Tänu platvormi API-dele. See hõlmab kõike alates iOS-i/Androidi natiivsetest rakendustest kuni nutikate, internetiühendusega komponentidega integratsioonideni.
Valikuline sünkroniseerimine: kirjete kaasamise ja integreerimise kontroll
Salesforce'i integreerimisel teiste süsteemidega (näiteks HubSpotiga turunduskeskusena või ERP-ga) on oluline määratleda milliseid kirjeid tegelikult sünkroonitakse ja millistel tingimustelSiin tulevadki mängu niinimetatud kaasamissegmendid või -loendid.
Kaasamise segment on filter, mis määrab millised kontaktid, ettevõtted, piletid või kohandatud objektid on sünkroonimiseks volitatud Salesforce'i ja teise platvormi vahel. Kirjed, mis sellesse segmenti ei kuulu, jäetakse lihtsalt sünkroonimisest välja, isegi kui need on CRM-is olemas.
See võimaldab näiteks sünkroonida ainult ettevõtteid kindlas elutsükli etapisSee hõlmab ainult teatud staatusega pileteid või kontakte kindlalt turult. See on väga tõhus viis vältida segadust ERP-süsteemides, turundustööriistades või mobiilirakendustes, mis peavad nägema ainult osa teabest.
On oluline, et need segmendid oleksid aktiivsed segmendid, mida dünaamiliselt uuendatakseKui kirje vastab kriteeriumidele või enam ei vasta, lisatakse see loendisse või eemaldatakse sealt. Salesforce'iga sünkroonimiseks saab kaasamisloenditena kasutada ainult aktiivseid loendeid.
Segmendi valimine kaasamisloendiks ei tähenda, et Kõik sünkroniseerub automaatselt just sel hetkel.Sünkroonimine toimub sünkroonimisprotsessi (ajastatud või käsitsi) käivitamisel, mille käigus segmendi liikmed saadetakse või värskendatakse Salesforce'is.
Oluline on meeles pidada, et kui Salesforce on konfigureeritud nii, et loob automaatselt kontakte uute müügivihjete/kontaktide põhjalNeed kirjed võivad ilmuda HubSpotis või mõnes muus süsteemis isegi siis, kui need ei kuulu kaasamise segmenti. Sellisel juhul need luuakse, kuid järgnevad värskendused ei sünkroonita enne, kui need vastavad kaasamise kriteeriumidele.
Mõnikord võib tekkida kummaline olukord: kui kirje atribuudi värskendamine põhjustab selle, et kirje ei kuulu enam kaasamissegmenti, võib see Sünkroniseerimine toimub kiiremini kui segmendi ümberhindamineSellisel üksikjuhul on võimalik, et reeglite kohaselt sünkroonitakse värskendus, mis "ei peaks" sünkroonima, kuid see juhtub ainult siis, kui värskendus peaks kirje segmendist eemaldama, mitte vastupidi.
Kuidas koostada kaasamisnimekirju ja mida silmas pidada
Kaasamisloendite haldamine toimub tavaliselt jaotisest ühendatud rakendused või integratsioonid teie turundus-/CRM-tööriistas, mis lingib Salesforce'iga. Tüüpiline muster on väga sarnane, kuigi liides võib veidi erineda.
Tüüpiline töövoog oleks järgmine: avage seaded, sisestage ühendatud Salesforce'i rakendus ja minge vahekaardile andmete sünkroonimine ja sisestage soovitud objekti (kontaktid, ettevõtted, piletid, kohandatud objektid jne) sünkroonimisreeglid. Sealt avaneb rippmenüü olemasoleva aktiivse loendi valimiseks.
Kui sobivat segmenti pole, saate selle luua. uus kaasamisloendAndke sellele selge nimi ja valige kriteeriumid, mis on kooskõlas äriprotsessiga (näiteks ainult B2B-kontod, ainult kliendid, kelle aastatulu ületab X jne). Pärast salvestamist ja töötlemist naaske integratsiooniseadete juurde ja valige see uus loend kaasamisloendiks.
Salesforce'ist kirjete (nt müügivihjete või kontaktide) importimisel HubSpoti või muusse süsteemi imporditakse tavaliselt ainult algandmed. e-posti aadress või muud minimaalselt nõutavad väljadSealt edasi käivitub "tavaline" sünkroonimine, mis seejärel edastab ülejäänud väljad, kui kontakt on kaasamisloendis.
Kui kontakt ei ole kaasamisloendis, siis pärast esialgset importimist Ülejäänud atribuudid jäetakse tühjaks ja neid ei sünkroonita. kuni kirje vastab nimekirja lisamise tingimustele. See hoiab ära teisese süsteemi täitmise teabega, mida ei kasutata.
Salesforce'i ja teise süsteemi esialgse sünkroonimise ajal võib tekkida olukordi, kus Kaardistatud väljad värskendavad andmeid Salesforce'is isegi kui peegelkirjet pole teisel platvormil veel loodud või see ei kuulu veel kaasamise segmenti. See juhtub seetõttu, et kaasamise hindamine sõltub teisel poolel juba loodud andmetest, seega võib „esimene ristumine” käituda mõnevõrra erinevalt kui järgnevad sünkroonimised.
Kui Salesforce'i kirje seostatakse mõne teise HubSpoti kirjega (või vastupidi), tõlgendab integratsioon seda kui uus sidumineIga uut sidumist käsitletakse esimese sünkroonimisena, seega võivad väljade vastendused käivitada Salesforce'is täieliku värskenduse.
Miks integreerida Salesforce CRM ERP-ga (SAP, Microsoft Dynamics jne)?
Salesforce'i andmete kohaselt on ainult umbes 29% ettevõtte rakendustest on täielikult integreeritud üksteisega. See tähendab, et enamikul ettevõtetel on infovoo ja automatiseerimise osas tohutult arenguruumi.
Salesforce on sageli keskne CRM, kus asub kliendi üldine ülevaade. Probleem tekib siis, kui ERP (näiteks SAP või Microsoft Dynamics) haldab laoseisu, rahandust, logistikat ja arveldust. ilma sünkroniseeritud olemiseta. Need on kaks maailma, mis ilma integratsioonita toimivad eraldi saartena.
Salesforce'i integreerimine ERP-ga võimaldab müügil, rahandusel, operatsioonidel ja klienditeenindusel sujuvalt koostööd teha. ühtne „andmekeel”Selged näited: uuendatud laoseisu ja hinnainfot vaadatakse CRM-ist, ERP-s väljastatud arved suunatakse turundussegmentidesse või Salesforce'is võidetud müügivõimalused teisendatakse automaatselt müügitellimusteks ja dokumentideks SAP-is.
Selle integratsiooni väärtus seisneb proovimises mõlemad süsteemid justkui üks ja samaKui loote kliendi Salesforce'is, on see SAP-is saadaval ilma andmesisestust dubleerimata; kui teete SAP-is riski- või krediidikontrolli, on selle tulemus Salesforce'is saadaval, et müügiesindaja teaks, kui kaugele ta oma kaubandustingimustega minna saab.
Ettevõtted, mis on integreerinud Salesforce'i ERP-dega, näiteks Microsoft Dynamicsi, NetSuite'i või SAP-iga, annavad aru parem nähtavus kogu kliendi elutsükli jooksul, suurem lojaalsus ja kliendi eluaegse väärtuse kasv tänu võimalusele töötada palju täpsemate kampaaniate ja ettepanekutega.
Levinumad kasutusjuhud Salesforce'i integreerimisel ERP-ga
Praktikas algavad Salesforce'i ja ERP integratsioonid tavaliselt järgmise katmisega: kolm sageli korduvat kasutusjuhtumida seejärel laiendatakse keerukamate voogudega:
- Pakkumiste, hinnapakkumiste ja tellimuste sünkroniseerimineSales genereerib hinnapakkumise Salesforce'is ja tellimus luuakse või uuendatakse automaatselt ERP-s, vältides vigu ja topeltandmete sisestamist.
- Peaaegu reaalajas laoseisu värskendusedERP saadab Salesforce'ile ajakohastatud laoseisud ja hinnad, et müügimeeskond ei lubaks tooteid, mida pole olemas.
- Andmete tsentraliseerimine analüüsi ja turunduse jaoksSise- ja välisandmed (arved, ostetud tooted, suhtlusajalugu) sünkroniseeritakse, et turundus ja juhtkond saaksid paremini segmenteerida ja teha teadlikke otsuseid.
Näiteks võib keskmise suurusega tööstusettevõte Vähendage tellimuste töötlemise aega kuni 70% ja peaaegu täielikult kõrvaldada trükivead, ühendades lihtsalt Salesforce'i Dynamics 365 Finance'iga ning automatiseerides tellimuste ja summade loomise.
Mitme laoga turustaja puhul on prioriteet tavaliselt koheselt ligipääs täpsetele laoseisuandmeteleSee võimaldab drastiliselt vähendada laoseisu puudumisest tingitud täitmata lubadusi ja parandab laoseisu täpsust ligi 99,5% tasemele.
Teisest küljest saavad integratsiooni kasutada kümnete tuhandete klientidega B2B-teenuse pakkujad. andmete tsentraliseerimiseks ja ristmüügi edendamiseksKui ERP-arveid ja tellimusi vaadatakse otse Salesforce'ist, on palju lihtsam teada saada, millised kliendid on ostnud teatud tooteid, kes pole veel teatud teenust ostnud või millised kontod on hülgamise ohus.
Salesforce'i ja ERP integratsioonimeetodid (ja kuidas mobiilne SDK sinna sobib)
Salesforce'i ühendamiseks ERP ja teiste rakendustega (sh mobiilse SDK-ga) on mitu lähenemisviisi. Igal neist on oma Eelised ja puudused kulude, paindlikkuse, hoolduse ja projekti ajakava osas.
iPaaS: integratsioon teenusena pilves
iPaaS (Integration Platform as a Service) platvormid on kolmanda osapoole pilveteenused, mis Need ühendavad rakendusi ja andmeid ilma, et oleks vaja midagi kohapeal installida.Tavaliselt pakuvad nad eelkonfigureeritud ühendusi ja vähese koodiga või ilma koodita liidest, mis sobib ideaalselt VKEdele ja projektidele, kuhu IT-osakond ei saa palju ressursse eraldada.
Näiteks Rapidi-suguse iPaaS-i abil saate Integreeri Salesforce oma ERP-ga ilma ERP-d ümber programmeerimataPakutakse valmismalle, mis hõlmavad enamikku tüüpilisemaid ERP ja CRM vahelisi vastendusi, lisaks kohandamisvõimalustele ilma koodi puudutamata.
Andmeedastus võib paindlik ajakavaTeave liigub krüpteeritult ja tihendatud kujul, et minimeerida ribalaiuse tarbimist, ning platvorm käsitleb vigu, järjekordi ja uuestikatseid. Salesforce'i mobiilse SDK puhul tähendab see, et rakendus saab tarbida andmeid, mis on tänu iPaaS-i integratsioonile juba konsolideeritud, ilma et peaks otse ERP-ga suhtlema.
iPaaS-i peamiste eeliste hulka kuuluvad kiire juurutamine, skaleeritavus ja väiksem IT-osakonna kaasatusSeda seetõttu, et suure osa seadistamisest saab teha edasijõudnud äriprofiil, kellel on aeg-ajalt tehniline tugi. Ettevõte muutub aga sellisel juhul hoolduse ja toe osas platvormi pakkujast suuresti sõltuvaks.
Integratsiooni vahevara (pilves või kohapeal)
Vahevara toimib kui vahekiht, mis teisendab ja edastab andmeid Salesforce'i ja ERP vahel, olgu siis pilves või teie taristule installitud. Ajalooliselt oli see väga kohapealne, kuid tänapäeval on paljud lahendused samuti pilvepõhised, hägustades piiri iPaaS-iga.
See lähenemisviis on sageli huvitav ettevõtetele, kes vajavad kõrge kohandamise aste, keerulised andmete teisendused või integratsioonid, mis hõlmavad lisaks Salesforce'ile ja ERP-le mitut ettevõtte süsteemi.
Pilvepõhised vahetarkvaralahendused, näiteks Rapidi, võimaldavad andmeid lugeda ja kirjutada süsteemidesse nagu Microsoft Dynamics, kasutades protokolle nagu OData, rakendades täiustatud teisendusloogikat ja keerukate andmevoogude orkestreerimineEeliseks on töökindlus, skaleeritavus ja integreeritud turvalisus; sisenemiskulud on tavaliselt kõrgemad ja see loob sõltuvuse vahetarkvara pakkujast.
Salesforce-ERP-spetsiifilised kolmanda osapoole pistikud
Kolmandate osapoolte pistikud on kasutusvalmis tööriistad, mis Nad ühendavad Salesforce'i konkreetse ERP-ga. (näiteks NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) väga vähese konfiguratsiooniga. Nende tugevus seisneb kiiruses ja selles, et need sisaldavad juba nende süsteemide jaoks loodud standardseid vastendusi.
Lihtsates projektides võib hea ühenduspesa jätta funktsionaalse integratsiooni tundide, mitte nädalate küsimusLisaks võimaldavad need sageli teatud kohandusi ilma programmeerimise vajaduseta, mis on ideaalne VKEdele või kiireteks katseprojektideks.
Peamine oht seisneb selles, et iga pistik lisab andmearhitektuurile uue kihiOn oluline tagada, et see vastab kehtivatele turva- ja andmekaitse-eeskirjadele (nt isikuandmete kaitse üldmäärus) ning et see toetab piisavalt teie ERP-s ja Salesforce'is juba olemasolevaid kohandusi.
Punkt-punkti integratsioon
Punkt-punkti integratsioon põhineb ühendage Salesforce otse teise süsteemiga Seda saab teha skriptide, väikeste teenuste või otseühenduste kaudu, ilma vahendajate platvorme kasutamata. See on ahvatlev, sest esialgne hind on madal ja seda saab kiiresti rakendada, kui on vaid väga spetsiifiline vajadus (näiteks tellimuste saatmine Salesforce'ist lihtsasse ERP-sse).
Nõuete kasvades (rohkem objekte, rohkem süsteeme, rohkem vooge) muutub arhitektuur aga "Spagetid" on raskesti hooldatavadIga uus ühendus nõuab spetsiifilist arendust, testimist, jälgimist ja hooldust. See võib olla vastuvõetav väga piiratud stsenaariumide korral, kuid keskmise suurusega või suurte projektide puhul jääb see ebapiisavaks.
Kohandatud integratsioon API kaudu
Kõige paindlikum variant on luua kohandatud integratsioon, kasutades Salesforce'i API-d ja ERP API-dSalesforce pakub väga rikkalikku ökosüsteemi (REST, SOAP, Bulk API, voogesitus jne), mis võimaldab praktiliselt igat tüüpi integratsiooni või kohandatud voogu.
See lähenemisviis on mõttekas siis, kui Ärinõuded on äärmiselt spetsiifilised Või räägime suurtest organisatsioonidest, mille IT-meeskonnad on pühendunud integratsioonile ja pidevale arendusele. Kontrolli tase on maksimaalne, kuid sama kehtib ka kulude, juurutamisaja ja arendajatest sõltuvuse kohta.
Mobiilsetes keskkondades, kus on Salesforce SDK-d, saab kohandatud API-t kasutada rakenduse ühenduse loomiseks sisemised lõpp-punktid, mis koondavad andmeid mitmest süsteemisttakistades mobiiltelefonil kõigi osadega eraldi suhtlemist.
Levinud väljakutsed Salesforce'i integreerimisel ERP ja mobiilirakendustega
Salesforce'i, ERP ja mobiilirakenduste integreerimine SDK kaudu ei ole ainult tehniline küsimus. On väga levinud probleeme, mis lahendamata jätmise korral võivad... lõputute projektide või ebausaldusväärsete integratsioonidega.
Üks levinumaid on andmevormingu mittevastavusNäiteks salvestab Salesforce telefoninumbri kujul „(555) 123-4567“ ja ERP ootab seda kujul „5551234567“. Ilma korraliku kaardistamise ja teisendamiseta võib sünkroonimine põhjustada vigu või ebajärjekindlaid kirjeid.
Samuti on tavaline leida andmete terviklikkuse probleemidDuplikaadid, mittetäielik või aegunud teave. Kui sama klient on mõlemas süsteemis veidi erinevate nimedega või ilma ühise identifikaatorita, on tulemuseks tõenäoliselt segadus duplikaatkirjetest, mis raskendab haldamist.
Reaalajas sünkroonimisvead on veel üks klassikaline näide: kui neid on ajalõpud, ühenduse katkemised või liigne koormusSalesforce'is genereeritud tellimuse ilmumine ERP-sse võib võtta liiga kaua aega ja vastupidi. Selle leevendamiseks on vaja selget strateegiat uuesti proovimiseks, järjekorda panemiseks ja kriitiliste andmete prioriseerimiseks.
Kui samadel kirjetel toimub mitu samaaegset uuendust erinevates süsteemides, tekib probleem „Kes vastutab“ ja milline on uusim teaveIlma põhisüsteemipoliitika, ajatemplite ja konfliktide lahendamise reegliteta on olulist teavet lihtne üle kirjutada.
Tehnoloogilisel tasandil sunnib süsteemide vaheline ühildumatus (vanemad ERP versioonid, API piirangud jne) meid kasutage ühendusi või vahetarkvara, mis toimivad sillanaprotokollide ja vormingute tõlkimine. Lisaks võib väga suurte andmemahtude sünkroonimine tööajal negatiivselt mõjutada nii Salesforce'i kui ka ERP jõudlust.
Kõige selle lahendamiseks on soovitatav kehtestada selged kaardistamisreeglid, valideerimised, deduplikatsioon ja põhjalik testimine Enne millegi tootmisse panemist alustage ainult kõige olulisemate andmete (kliendid, tellimused) sünkroniseerimisest ja seejärel laiendage seda teistele objektidele. See vähendab riske ja võimaldab teil integratsiooni lennult kohandada.
Salesforce-ERP pistikud ja kuidas valida õige
Salesforce'i pistikud on tööriistad, mis võimaldavad Ühenda Salesforce teiste süsteemidega ökosüsteemist või väljastpoolt, olgu selleks siis mõni teine Salesforce'i organisatsioon, Tableau CRM, ERP või andmebaasid nagu Oracle, MySQL või PostgreSQL.
Salesforce-ERP pistik toimib järgmiselt müügikeele ja operatsioonikeele vaheline „tõlk”See võtab andmeid ühest süsteemist, kohandab need teise süsteemi vorminguga ja tagab, et sõnumid saabuvad õigeaegselt ning on mõlemal poolel uuendatud uusima saadaoleva versiooniga.
Hästi disainitud pistiku kasutamine tähendab, et Andmeid pole enam vaja käsitsi kopeerida süsteemide vahel ja et meeskonnad saavad olla kindlad, et nad vaatavad sama teavet nii Salesforce'i veebiliidesest kui ka SDK-põhistest mobiilirakendustest.
Õige pistiku valimiseks on soovitatav endalt küsida rea põhiküsimusi mitmes plokis: äriline, hind, tehniline, juurutamise ja hooldusega seotud aspektid.
Funktsionaalsel tasandil on vaja valideerida, kas pistik See toetab kõiki vajalikke objekte (kontod, kontaktid, tooted, tellimused, laoseis, arved, kohandatud objektid), kuidas see kohandatud välju käsitleb ja kas see lubab kahesuunalist või ühesuunalist sünkroniseerimist.
Majanduslikust seisukohast on oluline mõista, täpne hinnamudel (üksiklitsents, tellimus, tasu kasutuse eest), võimalikud lisakulud, andmemahu piirangud ja mõistlik investeeringutasuvusaeg võrreldes kohandatud integratsiooniga.
Tehnilise poole pealt peame välja selgitama, Milliseid ühendusmeetodeid konnektor teie konkreetse ERP-versiooniga kasutab?, kuidas see suurte andmemahtude korral skaleerub, milliseid turvameetmeid see hõlmab (krüpteerimine, autentimine, regulatiivsete nõuete täitmine) ning kuidas vigu hallatakse ja neist teatatakse.
Rakendamise osas on oluline selgelt aru saada, tüüpiline projekti ajakava Milliseid sisemisi ressursse on teie suurusega ettevõtetes vaja, kas olemasolevaid süsteeme on vaja muuta ja millist tüüpi testimist on soovitatav enne tõsisema töö alustamist teha.
Lõpuks on hoolduse puhul oluline teada, mis juhtub, kui Salesforce'i või ERP-d värskendatakseMillist tuge pakkuja pakub, kuidas integratsiooni olekut jälgitakse ja milline on katastroofide taastamise plaan, kui midagi peaks valesti minema?
Küpse lahenduse omamine, millel on juba olemas eelkonfigureeritud mallid ja kõrge hinnang AppExchange'is See võib protsessi oluliselt lihtsustada. Ja kui teil on vaja katta väga spetsiifilisi kasutusjuhtumeid, on ülioluline, et konnektor võimaldaks kiireid kohandusi ilma, et peaksite kõike nullist ümber kirjutama.
Ökosüsteemi loomine, kus Salesforce'i mobiilne SDK, CRM, ERP ja muud ettevõtte rakendused toimivad ühtse ja sidusa süsteemina, ei ole triviaalne, kuid valikulisel integratsioonil, sobivatel meetoditel (iPaaS, vahevara või spetsiaalne ühenduspesa) ja heal põhiandmete haldusel põhineva lähenemisviisi abil saavutatakse palju paindlikum platvorm paremini informeeritud meeskondade, automatiseeritumate protsesside ja oluliselt tugevama kliendikogemusega. Jaga infot, et ka teised kasutajad saaksid teema kohta rohkem teada.